LED產(chǎn)業(yè)在十多年的發(fā)展過程中,行業(yè)市場結(jié)構(gòu)和競爭格局在不斷變化,發(fā)展至今,在內(nèi)外部環(huán)境的雙重因素下,行業(yè)整體產(chǎn)值增速逐漸放緩,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)成熟,市場趨向集約,競爭逐漸穩(wěn)定,行業(yè)逐步進入成熟期,在此背景下,創(chuàng)新將成為行業(yè)未來成長的關(guān)鍵。
行業(yè)整體產(chǎn)值增速下滑明顯
中國LED產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模達到7555億元(2018年),其中LED上游芯片、中游封裝、下游應(yīng)用產(chǎn)值規(guī)模分別為200億元、1000億元、6355億元,分別同比增長4.3%、14.3%、15.6%。2014-2018年,LED產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模從3385億元增長至7555億元,年均復(fù)合增長率高達22.2%。相比于前幾年20%以上的增長幅度,2018年LED下游應(yīng)用環(huán)節(jié)的增速明顯放緩,增速放緩主要原因有:從國內(nèi)環(huán)境來看,中國經(jīng)濟面臨下行壓力,居民消費能力降低,內(nèi)需不足,同時LED下游應(yīng)用領(lǐng)域房地產(chǎn)、汽車等市場需求疲軟;從國際環(huán)境來看,中美貿(mào)易戰(zhàn)政策的不確定性持續(xù)影響行業(yè)產(chǎn)品的出口;從行業(yè)本身來看,LED行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩,行業(yè)進入下行周期,同時LED照明替換接近峰值。
芯片、封裝行業(yè)趨向集約
在芯片環(huán)節(jié),中國LED芯片領(lǐng)域市場已達到較高的市場集中度,從產(chǎn)能分布來看,2018年國內(nèi)前五名LED芯片廠商占據(jù)了超過70%的市場份額,預(yù)計未來一兩年行業(yè)集中度將進一步提高,前五名市場份額將達80%。在封裝環(huán)節(jié),巨頭木林森遙遙領(lǐng)先于其他廠商,其身后的國星光電、東山精密、鴻利智匯、聚飛光電、兆馳股份、瑞豐光電等封裝大廠亦虎視眈眈,大企業(yè)憑借在規(guī);a(chǎn)、生產(chǎn)效率、良率管控、供應(yīng)鏈管控等方面的競爭優(yōu)勢,未來將繼續(xù)發(fā)展壯大,小企業(yè)市場空間被壓縮,行業(yè)的集中度將持續(xù)提升。
下游需求萎靡,通用照明仍為最大應(yīng)用領(lǐng)域
2018年,中國LED最大應(yīng)用領(lǐng)域仍為通用照明,占比達47%,其次為景觀照明、顯示屏、背光等領(lǐng)域。LED通用照明滲透率已近峰值,市場增長乏力;在政府對PPP模式的規(guī)范下,景觀照明工程火熱程度有所下降,同比增長14.3%;LED顯示屏市場日趨飽和,競爭激烈,但在小間距顯示旺盛需求的驅(qū)動下仍實現(xiàn)同比增長12.3%。
新技術(shù)新應(yīng)用帶動產(chǎn)業(yè)高速增長
行業(yè)逐漸步入成熟期,LED行業(yè)內(nèi)的企業(yè)單純靠價格和規(guī)模將不足以繼續(xù)維持其競爭優(yōu)勢,部分有實力的企業(yè)將通過推出新應(yīng)用新產(chǎn)品來獲取市場,未來LED行業(yè)將加速涌現(xiàn)出更多新應(yīng)用和新技術(shù),新技術(shù)的規(guī);蜕虡I(yè)化應(yīng)用將拉動LED行業(yè)步入高速增長,如Mini/Micro LED,行業(yè)內(nèi)將2018年視為Mini LED元年,一致看好Mini LED應(yīng)用成長潛力,目前產(chǎn)業(yè)鏈主要廠商基本完成對Mini LED布局,正式進入量產(chǎn)階段,這將有望極大帶動行業(yè)成長。